ESPECIALISTA EN FINANZAS PERSONALES
Descripción de la oferta de empleo
Como Especialista en Finanzas Personales, serás responsable de brindar asesoramiento experto y personalizado a clientes individuales en la gestión de sus finanzas personales.
Tu objetivo principal será ayudar a los clientes a alcanzar sus metas financieras a corto y largo plazo, ofreciendo estrategias y soluciones adaptadas a sus necesidades específicas.
Responsabilidades.
Evaluar la situación financiera de los clientes mediante el análisis detallado de sus ingresos, gastos, activos y pasivos.
Desarrollar planes financieros personalizados que incluyan objetivos de ahorro, inversión, gestión de deudas y planificación para la jubilación.
Proporcionar recomendaciones y estrategias para optimizar el presupuesto personal y maximizar el rendimiento de los activos financieros.
Educar a los clientes sobre conceptos financieros clave, tales como diversificación de inversiones, gestión de riesgos y creación de un fondo de emergencia.
Mantenerse al tanto de las tendencias y cambios en el mercado financiero para adaptar las estrategias y recomendaciones según sea necesario.
Monitorear regularmente el progreso de los clientes hacia sus metas financieras y ajustar los planes según sea necesario para garantizar el éxito a largo plazo.
Requisitos.
Título universitario en Finanzas, Economía, Administración de Empresas o campo relacionado.
Experiencia previa en asesoramiento financiero, preferiblemente en el ámbito de finanzas personales.
(Si no lo tienes, nosotros te enseñamos) Conocimiento profundo de productos financieros, inversiones, impuestos y planificación financiera.(Si no lo tienes, nosotros te enseñamos) Habilidades excepcionales de comunicación verbal y escrita, con la capacidad de explicar conceptos financieros complejos de manera clara y comprensible.
Fuertes habilidades analíticas y capacidad para tomar decisiones fundamentadas basadas en datos.
Orientación al cliente y habilidades para establecer relaciones sólidas de confianza.
Esta posición ofrece una oportunidad emocionante para trabajar directamente con individuos y familias para ayudarles a alcanzar la estabilidad financiera y la seguridad a largo plazo, cambiándoles la vida.
La industria de las finanzas personales está repuntando en México.
Si tienes pasión por las finanzas personales y habilidades para asesorar de manera efectiva, ¡te invitamos a formar parte de nuestro equipo! Nivel de educación deseada.
Superior - titulado Nivel de experiencia deseada.
Nivel Inicial Habilidades.
Facilidad de palabra Entusiasta Emprendedor
Detalles de la oferta
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- 18/04/2024
- 17/07/2024
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